Sinopsis: Tras pasar muchos años en Alemania, Ahmad regresa a su Iran natal para unas vacaciones. Los amigos de sus dias como estudiante organizan una excursion de tres dias al Mar Caspio. Una de ellos, la juerguista Sepideh, ha invitado a una joven llamada Elly, quien es profesora en la guarderia de su hija. Ahmad acaba de salir de un matrimonio infeliz y ahora esta divorciado de su esposa alemana. Le gustaria empezar una nueva vida con una mujer irani. Sus amigos lo saben y gradualmente se van dando cuenta de que esta es la razon por la que Sepideh ha invitado a su amiga Elly. Pero en el segundo dia de ...